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Finanzas

Interés simple vs compuesto: Diferencias clave


Conclusiones clave

Interés simple se calcula únicamente sobre el capital original: crece linealmente. Interés compuesto se calcula sobre el capital más el interés acumulado: crece exponencialmente. Para ahorrar, el interés compuesto es su mejor amigo. Para la deuda, es su mayor enemigo.

Comparación lado a lado

$10,000 al 8% para…Interés simpleInterés compuesto (anual)
5 años$14,000$14,693
10 años$18,000$21,589
20 años$26,000$46,610
30 años$34,000$100,627
Interés total ganado (30 años)$24,000$90,627

Cuando se aplica cada tipo

El interés simple se aplica a...
  • Algunos préstamos para automóviles y préstamos personales
  • Letras del Tesoro y ciertos bonos
  • Préstamos a corto plazo entre particulares
  • Hipotecas de sólo interés (parte de interés)
El interés compuesto se aplica a...
  • Cuentas de ahorro y CD
  • Cuentas de inversión (acciones, fondos)
  • Saldos de tarjetas de crédito
  • Hipotecas y préstamos para estudiantes
  • Cualquier dividendo o ganancia reinvertida.
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¿Qué es el interés simple?

El interés simple se calcula únicamente sobre el monto principal original. La fórmula es sencilla: Yo = P × r × t, donde P es el capital, r es la tasa anual y t es el tiempo en años. El interés ganado en el año 1 es el mismo que el interés ganado en el año 10.

El interés simple se utiliza en algunos préstamos para automóviles, préstamos personales a corto plazo y letras del tesoro. Es predecible y fácil de calcular, pero no capta el potencial de crecimiento de las ganancias reinvertidas.

¿Qué es el interés compuesto?

El interés compuesto se calcula sobre el capital más cualquier interés que ya se haya devengado. La fórmula es: A = P(1 + r/n)Nuevo Testamento, donde n es el número de períodos de capitalización por año. En cada período, usted gana intereses sobre sus intereses, lo que genera un crecimiento exponencial con el tiempo.

Las cuentas de ahorro, los CD, los bonos y los rendimientos de las inversiones se acumulan. La deuda de tarjetas de crédito y la mayoría de las hipotecas también se acumulan, razón por la cual los saldos impagos pueden crecer tan rápidamente.

Después de 30 años, el interés compuesto gana 3,8 veces más que el interés simple sobre el mismo principal al mismo tipo.

Ejemplo del mundo real

El poder de la frecuencia compuesta

$10,000 invertidos al 8% durante 20 años con diferentes frecuencias de capitalización:

Capitalización anual: $46,610
Capitalización mensual: $49,268
Capitalización diaria: $49,530

Una capitalización más frecuente genera más ingresos. Adiciones mensuales versus anuales $2,658 más de 20 años. Diariamente agrega otros $262 más que los mensuales, rendimientos decrecientes a medida que aumenta la frecuencia.

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Preguntas frecuentes

¿Por qué se considera que el interés compuesto es la octava maravilla del mundo?

Esta cita a menudo se atribuye a Albert Einstein (aunque se debate). Se refiere al efecto de crecimiento exponencial: durante largos períodos, el interés compuesto convierte pequeñas contribuciones en sumas masivas. Una inversión de 500 dólares al mes al 8% durante 40 años aumenta a más de 1,7 millones de dólares.

¿Los bancos utilizan interés simple o compuesto?

La mayoría de las cuentas de ahorro bancarias, CD y cuentas del mercado monetario utilizan intereses compuestos (normalmente compuestos diarios o mensuales). Algunos instrumentos a corto plazo, como las letras del tesoro, utilizan un interés simple.

¿Cómo funciona el interés compuesto sobre la deuda?

Cuando tiene un saldo de tarjeta de crédito, el interés se compone del saldo impago más el interés acumulado previamente. Un saldo de $5,000 con una APR del 24%, pagando solo los mínimos, puede tardar más de 20 años en liquidarse y costar más de $8,000 en intereses.

¿Qué es la Regla del 72?

Divide 72 por tu tasa de interés para estimar cuántos años lleva duplicar tu dinero con interés compuesto. Al 8%, su dinero se duplica en aproximadamente 72 ÷ 8 = 9 años.

¿La capitalización continua es significativamente mejor que la diaria?

La diferencia entre capitalización diaria y continua es insignificante en la práctica. Sobre 10.000 dólares al 8% durante 20 años, la capitalización continua rinde alrededor de 49.530 dólares frente a los 49.527 dólares diarios, una diferencia de 3 dólares.